– Alwin Projekt ehemalige hochgradige Kupfermine geht wieder an den Start
– Unmittelbar neben Teck´s Highland Open Pit Kupfer Mine
– Top Bohrergebnisse von 2,27 % Kupfer über 12 Meter an der Oberfläche
– Hochgradige historische Produktion mit 1,54 % Kupfer
– Sehr schlanke Aktienstruktur mit lediglich 18,5 Mio. Aktien
Akt. Kurs: 0,30 CAD/0,19 EUR Börsen: TSX: GSPR/Frankfurt WKN:A2PBYX
Kursziel 12 Monate 0,90 CAD/24 Monate 1,50 CAD
Kupfer vor Start zum nächsten Höhenflug!
Die Notierungen für Kupfer performen im letzten Jahr mit einem beachtlichen Höhenflug. Gestartet während des Corona – Tiefs im März bei 4700 Dollar pro Tonne schoss Kupfer wie eine Rakete in die Höhe und verzeichnete mit über 8000 Dollar pro Tonne sogar ein neues 7-Jahreshoch.
Kupfer ist ein sehr zyklischer Rohstoff: Boomt die Wirtschaft dann steigt die Nachfrage und mit einer Zeitversetzung auch der Preis.Die letzten 10 Jahre überlebten nur wenige Kupfer Explorer. Der drastische Preisverfall beim Kupfer von 9500 Dollar/Tonne im Jahr 2011 auf bis unter 4500 Dollar im Jahr 2016, sorgte für eine Einstellung der operativen Tätigkeiten der meisten Explorer. Selbst die deutliche Erholung des Kupferpreises in den Jahren 2018 und 2019 lockte Investoren nicht aus ihren Startlöchern. Die ausgedünnte Branche erlebte allerdings im Jahr 2020 teilweise phänomenale Kurssteigerungen, die sich zu einer „Jahrhundertrally“ beim Kupfer entwickelten.
Der drastische Rückgang an Exploration in den letzten 8 Jahren hat zur Folge, dass ab 2020 teilweise ein massiver Nachfrageüberhang nach Kupfer entstand, der sich in den nächsten Jahren sogar auf 5 bis 10% des jährlichen Bedarfs ausweiten könnte. Die Ausbeute der großen Minen ist seit Jahren rückläufig, da der Kupfergehalt des abbaufähigen Gesteins kontinuierlich gesunken ist. So ist der Kupfergehalt in den großen Minen von 1 %/Tonne auf 0,65%/Tonne gefallen. Für 2025 wird sogar mit einem Wert von nur noch 0,53%/Tonne Kupfergehalt gerechnet.
Vor diesem Hintergrund sind Höchstkurse von über 10.000 Dollar pro Tonne in den nächsten Monaten /Jahren gut möglich. Die wenigen am Kupfer Markt noch verbliebenen Akteure sollten von dieser Entwicklung in besonderem Maße profitieren, hier winken Gewinne von einigen hundert Prozent!
E-Autos und Corona der neue Treibsatz für Kupferpreis in den nächsten Monaten
Nach dem Corona Schock haben sich die Börsen im letzten Jahr recht schnell wieder erholt, auch die globale Wirtschaft kam im Verlauf des vierten Quartals wieder in die Gänge. Mittelfristig wird, nach Überwinden der zweiten Corona Welle, ein weltweiter Wirtschaftsboom erwartet, wobei die Nachfrage nach Kupfer erheblich steigen wird. Ein besondere Treibsatz für den steigenden Kupferbedarf wird die rapide Hinwendung der Automobilindustrie zu E-Autos sein. Für die Herstellung eines durchschnittlichen Benziner werden im Schnitt 20 Kg Kupfer benötigt. Bei einem E-Auto liegt der Bedarf mit 60 Kg dreimal so hoch. Schon im letzten Jahr lag der Anteil von E-Autos bei Neuzulassungen in Deutschland bereits bei 12 %. Dieser Anteil könnte sich in diesem Jahr noch verdoppeln. Der weltweite Trend ist ähnlich. Mit dieser Dynamik haben vor wenigen Monaten noch nicht einmal die optimistischen Vertreter der Branche gerechnet. Auch der anhaltende Trend zu umweltfreundlicher Energieerzeugung wird die Nachfrage nach Kupfer zusätzlich in die Höhe schrauben. Green Energy ist wesentlich „kupferintensiver“ als Energie aus fossilen Rohstoffen. Dies nennt auch die Bank of Amerika als Indiz für mögliche Kupferpreise von über 10.000 Dollar pro Tonne.
Auch Kupferanwendungen im Kampf gegen Corona beflügeln nun die Nachfrage. Durch die Eigenschaft des Ionen Austausches reduziert Kupfer die Lebensdauer von Corona Viren. Auf Plastik oder anderen Metallen ist die Lebensdauer und damit die Ansteckungsgefahr 2 Tage, auf Kupfer Beschichtungen hingegen nur 4 Stunden. Mittlerweile gibt es zahlreiche Produkte die mit Kupfer Beschichtung oder Beimischung angeboten werden. Hierzu gehören z.B Masken, Bettlaken oder Türklinken. Zudem gibt es auch Sprühanwendungen mit Kupfersubstrat. Interessant ist das diese Produkte in Chile entwickelt wurden und dort auch breit zum Einsatz kommen. In Chile hat Kupfer die Bedeutung wie in Bayern das Bier.
GSP Resource mit dem Alwin Kupfer Projekt ein Schnäppchen !
GSP hat mit dem Allwin Kupfer Projekt, einer historischen Mine, ein echtes Branchenjuwel am Start. Mit ca. 1 Mio. Cad verfügt der Explorer auch über ausreichend Cash, um die nächsten Bohrungen durchzuführen. Vor diesem Hintergrund ist die Marktkapitalisierung von 6 Mio. Dollar äußerst niedrig. Ende November kamen mit einem Placement bei 0,40 CAD zudem frische Mittel hinzu. Die Alwin Mine war nur einige Jahre in Betrieb und wurde im Jahr 1980 wegen der damaligen niedrigen Kupferpreise geschlossen. Bis zu Schließung wurde mit einer 700 tpd Mühle mit einem Kupfer Gehalt von 1,54 %/Tonne Gestein überaus ergiebig abgebaut. Seit einem Jahr wird nun daran gearbeitet, die vorhandenen Ressourcen der Mine zu analysieren. Die letzten Analysen der Bohrungen brachten den Durchbruch: Mit 2,27 % über 12 Meter an der Oberfläche erreichte man Grades die 2 bis 3 mal so potent sind wie bei den legendären Open Pit Minen von Codelco in Chile , dem globalen Marktführer im Kupfergeschäft.
Weitere Attraktivität gewinnt das Alwin Projekt aber auch durch die direkte Nähe zur großen Kupfermine von Tek Resources, die über die Jahre immer weiter expandierte und nun direkt an die Liegenschaft der Alwin Mine angrenzt. Die Highland Valley Copper Mine produziert jährlich 120.000 Tonnen Kupfer und generiert über 1 Mrd. Dollar an Einnahmen.
Fazit:
Der Nachschub an neuen Kupferliegenschaften ist in den letzten 10 Jahren deutlich zurückgegangen, so dass Projekte mit über 1 % Kupfer pro Tonne Gestein auf dem Einkaufszettel der großen Minenbetreiber stehen. Sollten sich die hervorragenden Grades der letzten Bohrungen bei den weiteren Gesteinsanalysen bestätigen, müsste GSP Resources an der Börse nach Norden gehen. Legt der Kupferpreis zudem, wie erwartet, weiter zu, sollte dies zu einem explosiven Treibstoff für den Aktienkurs werden. Mittel- bis langfristig ist zudem eine Übernahme durch Tec Resources naheliegend. Auf dem aktuellen Niveau sollte man sich , wenn man noch gar nicht im Kupfer engagiert ist, auf jeden Fall einige Stücke ins Depot legen. Hier ist allerdings Eile geboten, weil in den nächsten Tagen bereits die neuesten Ergebnisse des letztes Bohrprogramms erwartet werden.
Akt. Kurs: 0,30 CAD/0,19 EUR Börsen: TSX: GSPR/Frankfurt WKN:A2PBYX
Kursziel 12 Monate 0,90 CAD/24 Monate 1,50 CAD
Erstempfehlung am 7.02.2021 bei 0,30 CAD
GSP Resource Corp.
https://gspresource.com/
Rating: strong buy
Risiko: mittel
12-M.-Ziel: 0,90 CAD Dollar
Aktienkurs: 0,30 CAD/0,19 EUR
Börsen: TSX :GSPR /Frankfurt
WKN: A2PBYX
Unternehmensinfos:
Land: Kanada
Geschäft: Kupfer
CEO: Simon Dyakowski
#1610 – 777 Dunsmuir Street
Vancouver, BC V7Y 1K4
Mobile: +1-604-619-7469
Email: info@gspresource.com
Analyst: Andreas Schmidt
Risikohinweis
Unternehmensrisiken: Wie bei jeden Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Insbesondere ist nicht sicher, in wieweit die Erlöse ausreichen, um einen Deckungsbeitrag für die Gesellschaft zu generieren.
Wirtschaftliche Schwankungen und ein nachlassender Konsum könnten die Geschäfte ebenfalls negativ beeinflussen.
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